Le Jugement dernier est arrivé… Lucius dit « Faisons le premier pas vers la nouvelle paix mondiale », alors qu’il marche avec quelques-uns de ses Paladins. Ensuite, on nous montre le Royaume de Clover. Tous les chevaliers magiques attendent, y compris Yuno et les capitaines. Pendant ce temps, Yami et Charlotte commencent à discuter. Charlotte s’excuse d’avoir évité Yami ces derniers jours, et dit qu’elle mènera cette bataille « sans sentiments personnels » et qu’elle fera juste ce qui doit être fait.
Yami dit à Charlotte : « Quand ce combat sera terminé… puisque tu ne peux pas tenir ton verre, pourquoi ne pas aller prendre un thé… il y a des choses dont j’aimerais parler ».
Préparatifs du Royaume de Clover : la population a été évacuée vers le royaume noble et les frontières ont été fortifiées (comme si cela pouvait aider contre Lucius). Les pays voisins ont également été alertés (les Royaumes de Spade et de Heart sont montrés). Il est arrivé la même chose au Royaume de Diamond.
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Jack -comme d’habitude- marmonne quelque chose à propos de découper l’ennemi, et à la minute même, Lucius arrive. Fortifier les frontières a été d’une grande aide. Quelqu’un qui ressemble à Nacht arrive… Jack l’engueule pour son retard, puis réalise que ce n’est pas Nacht, mais Morgen en tant que Paladin. Jack perd un bras et a un gros trou dans l’estomac à cause de la magie de Morgen. Les cornes de Morgen sont les mêmes que celles de Lucifugus.
Yami est choqué de voir Morgen, qui dit simplement « Ah Yami, ça fait combien de temps… ? ». Yami est tellement choqué que sa cigarette tombe de sa bouche. Des rayons de lumière commencent à percer le ciel nuageux. Un enfant désemparé dit « un ange ! » alors que Lucius apparaît dans les airs. Lucius dit « Eh bien… apportons le bonheur au monde » C’est ici que le chapitre.